难兄难弟

英伟达Q2财报即将来袭！分析师力荐：现在是时候“闭眼”重仓买入_我的网站

A |     　　根据Cantor Fitzgerald高级董事总经理兼科技行业分析师CJ Muse的分析，英伟达备受争议的财务举措——循环融资以及到处“兜底”给人融资——实际上可能会让该公司继续保持领先地位。
　　美东时间周三（8月26日）美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报。    在近日举行的华特迪士尼公司D23博览会上，金牌制片人杰瑞·布鲁克海默向Deadline透露，片方正与约翰尼·德普商谈回归《加勒比海盗6》事宜。

B | 作为AI交易的风向标，英伟达财报已成为投资者每个季度都翘首以盼的重头戏，其业绩表现不仅关乎自身股价，更将牵动整个AI芯片乃至美股科技板块的走向。　　Muse认为，投资者现在对待英伟达股票的态度，就好像该公司在人工智能领域“输了”一样，这种看法完全错误。

C | 布鲁克海默在采访中表示：“我们正在和约翰尼谈，我们正在创作剧本，希望我们能完成这部电影。他在周一给客户的一份报告中写道：“是时候闭上眼睛，重仓买入英伟达的股票了。”　　尽管Muse不确定英伟达股价的下一个利好因素是什么，但他表示：“一旦这支股票开始上涨，我们认为它的涨幅将会非常非常快。”他长期以来一直希望德普能重新穿上杰克·斯派罗船长的戏服，即便这一可能性此前一度看起来并不高。”　　目前投资者的配置偏低　　Muse指出，如果按照对英伟达2027年每股收益17美元和2028年每股收益25美元的乐观预期来估值，英伟达的股票看起来特别便宜。德普此前与前妻艾梅柏·希尔德之间的法律纠纷，曾使迪士尼在很大程度上与该演员保持距离。不过，随着德普重新开始接演好莱坞主流作品——他预计将在今年圣诞档凭借《寒夜怪谈》回归大银幕——他以某种形式回归饰演杰克·斯派罗的可能性，现在似乎比过去更高。据多家可靠消息源透露，如果德普最终回归，他在新作中大概率将不再担任系列核心主角。《加勒比海盗6》将聚焦玛格特·罗比饰演的新主角展开冒险，杰克·斯派罗船长则作为配角登场。他指出，该股目前的市盈率是2027年预期收益的14倍，是2028年乐观预期收益的10倍。

D | 　　他表示，他建议积极买入英伟达股票的投资者，是那些相信该公司盈利潜力及其在人工智能生态系统中获取更大价值能力的投资者。　　Muse给出的350美元目标价较当前水平高出大约68%。本质上，这将是该系列的一次“进化”。他认为投资者目前对该股的配置属于“低配”，这意味着英伟达在投资组合中的占比低于其在整体市场中的占比。　　不仅仅是芯片厂商　　Muse进一步指出，该公司已不再仅仅是一家芯片供应商。

E | 布鲁克海默去年曾表示，下一部《加勒比海盗》电影会有“部分”系列旧演员回归，同时整体上也会为这个系列带来“新的诠释”。

F | 他对该公司通过投资OpenAI和Anthropic等人工智能公司，以及与CoreWeave和Nebius Group等新型云平台达成收益分成协议，进行“金融工程”的做法持乐观态度，尽管这种做法确实存在争议。　　他认为，市场对这些举措的重视程度还不够。　　Muse表示：“这一战略正变得越来越重要，我们相信，随着我们进一步推进当今强大的AI基础设施建设，这一战略将会大放异彩。另一位系列演员奥兰多·布鲁姆此前也曾明确暗示，希望看到德普回归。截至目前，《加勒比海盗》系列共推出5部电影，首部于2003年上映。

G | 系列最新作品《加勒比海盗5：死无对证》于2017年推出，距今已接近10年。随着布鲁克海默此次公开表态，《加勒比海盗6》的开发终于迎来了实质性进展。不过，合同尚未最终敲定，德普最终能否重新登上黑珍珠号，仍有待观察。”　　尽管英伟达在人工智能半导体市场的主导地位正受到主要云公司日益关注定制芯片项目的威胁，但Muse认为，鉴于该公司正在推动超越主要云提供商的数据中心建设，与“新云服务”（neoclouds）进行收入分成是一种“更具韧性”的方法。

H | 　　他还表示，英伟达也在拓展客户群体，将更多企业和主权国家纳入其中。Muse补充说，这种收益分成模式也有助于公司推进其机架、网络和其他组件的完整人工智能系统供应。

I | 　　Muse认为，英伟达的股权和收入分成安排，其与领先的金融公司合作筹集5000亿美元用于人工智能基础设施的计划，以及为人工智能初创公司提供计算能力以换取股权的交易，已经将其图形处理单元（GPU）“变成了一种可融资、越来越可替代的资产类别”。你会期待杰克船长回归吗？欢迎在评论区聊聊你的看法。　　在他看来，这使得英伟达即使在技术堆栈的任何层面上输给了竞争对手，也能“很难被排挤出局”，因为“英伟达的资金和软件往往是超大规模数据中心基础设施得以存在的根本原因”。（文章来源：财联社）。

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Published on:08:05:21